洪跃平发布《2019江西省上规模民营企业调研分析报告》

10月30日,由江西省人民政府新闻办、江西省工商联主办,江西省金融监管局协办,江西裕民银行承办的2019赣商创新发展论坛暨江西民营企业100强布会在南昌市召开。会上发布了2019江西民营企业100强、2019江西民营企业制造业100强、2019江西民营企业服务业20强的榜单。省工商联党组成员、副主席洪跃平发布《2019江西省上规模民营企业调研分析报告》。

洪跃平在分析报告中指出,上规模民营企业调研工作,旨在通过对大中型民营企业的经营状况、行业特征、企业管理等情况的连续性调查,分析民营经济发展趋势、研究民营企业发展规律、了解民营企业的发展特征,为定制促进民营企业健康发展政策提供依据和参考,对于分析和掌握全省大型民营企业发展规律,有着重要的参考价值。本次调研从2018年1月1日起至2018年12月31日,历时一年,对营业收入总额在1亿人民币(含)以上的民营企业经营情况、资产和人员规模、企业投融资信息、企业管理和创新情况、企业国际化发展战略实施和参与混合所有制经济以及影响民营企业的主要问题等方面进行调研。

入围门槛大幅提高

2018年度,江西民营企业100强入围门槛高达19.64亿元,为近七年来最高值,比2017年度提高了5.47亿元,增长38.6%。

2012-2018年江西省民营企业100强入围门槛变化

营业收入不断攀升

江西民营企业100强参与度增加,营业收入总额呈现攀升态势。2018年,江西民营企业收入总额达到6834.56亿元,比2017年5551.26亿元增加了1283.3亿元,增长23.12%。营业额超过百亿的企业有13家,比2017年多4家;50-100亿元的企业有16家,同比17年增加3家;10-50亿元的有146家,同比17年增加32家;10亿元以下的有382家。

2012-2018年江西省民营企业100强营收总额变化情况

值得注意的是,正邦集团以780.25亿元的营业收入蝉联榜首,同比17年663.53亿元增长17.59%;江西方大钢铁集团和双胞胎(集团)股份有限公司分别以633.98亿和605.33亿的营业收入分列二三位。2018年营业收入前20家企业的入围门槛为65.61亿元,同比17年53.25亿元增加了12.36亿元,增加了23.21%。

从17-18年入围江西民营企业100强营业收入前20强企业对比来看,有13家企业营业收入实现了2位数增长,江西合力泰科技有限公司增长50.21%;中恒建设集团有限公司增长35.19%;江西博能实业集团有限公司增长20.61%。

资产总额持续增加

2018年,江西民营企业100强资产总额为3674.34亿元,同比17年3281.15亿元增加了393.19亿元,增长11.98%。从上规模民营企业的资产规模来看,2018年557家上规模民营企业资产总额到达5826.59亿元,户均10.46亿元,同比17年的10.09亿增长3.67%,其中,资产规模超过100亿的有9家,50-100亿的有12家,同比17年增加4家;20-50亿的有44家,同比17年增加10家,其中江西方大钢铁集团有限公司、晶科能源有限公司总资产分别为378.46亿元和215.09亿元,分列前两位。

经营效益持续攀升

2018年,得益于经济环境的好态势,以及较大规模企业参与上规模调研,民营企业100强税后净利润有较大的跃升,实现税后净利润341.93亿元,同比17年增长84.01%。

2013-2018年江西省民营企业100强净利润增长情况

2018年,江西民营企业100强税后净利润超过10亿元的企业有8家,比上年增加3家,分别是:江西方大钢铁集团有限公司(102.69亿元)、双胞胎(集团)股份有限公司(15.81亿元)、四特酒有限责任公司(14.5亿元)、江西亚东水泥有限公司(13.6亿元)、仁和(集团)股份有限公司、正邦集团有限公司(12.73亿元)、江西赣锋锂业股份有限公司(12.24亿元)、江西天新药业股份有限公司(11.01亿元)。

从2017、2018年的数据对比来看,仁和(集团)发展有限公司、四特酒有限责任公司、江西方大钢铁集团有限公司的企业净利润分别有84.01%、50.57%、47.15%的增幅,江西方大钢铁集团有限公司净利润增加值最大,为32.9亿元,江西赣锋锂业股份有限公司、江西天新药业股份有限公司有一定程度的下降。

社会贡献逐步增大

1、税收贡献不断增强

从纳税总额看,江西省上规模民营企业纳税总额保持平稳较快增长趋势。2018年557家上规模民营企业共缴纳税收420.34亿元,户均0.75亿元,比2017年户均增加0.16亿元。

2012-2018年江西上规模民营企业户均纳税情况

从纳税结构来看,上规模民营企业缴税总额在5亿元以上的有10家,比2017度年多6家;缴税总额在1-5亿元之间的有81家,比上年度多20家;缴税总额在5000万元-1亿元之间的有56家,缴税总额5000万元以下的有410家。

从纳税规模来看,上规模民营企业缴税总额前三名为江西方大钢铁集团有限公司(75.39亿元)、江西济民可信集团有限公司(13.69亿元)、江西天新药业股份有限公司(10.70亿元)。

从2017、2018年的数据比较来看,江西方大钢铁集团有限公司、江西天新药业股份有限公司、江西东旭投资集团有限公司的纳税实现了三位数的增长,发达控股集团有限公司增长78.52%;四特酒有限责任公司基本持平,略有下降。

2、就业规模持续扩大

就业是最大的民生。近年来,我省民营企业100强就业人数呈现稳健增长的态势。2018年,江西省民营企业100强提供就业岗位35.60万个,比2017年30.80万个增加了4.8万个,为拉动我省就业做出了积极贡献。民营企业100强中,大企业的就业拉动作用十分显著。正邦集团有限公司吸纳就业人数最多,达4.26万人;其次是仁和(集团)发展有限公司,吸纳就业人数3.1万人。吸纳就业前20家企业主要集中在农业、计算机、通信和其他电子设备制造业和建筑业等劳动密集型行业。

3、企业主动履行社会责任

上规模民营企业在参与经济建设、加快转型升级的同时,主动履行社会责任,参与公益慈善事业和扶贫开发。从调研情况来看,有340家企业参与了社会捐赠,占参与填报此项内容的企业(432家)78.70%;有309家企业参加了“千企帮千村”行动,占参与填报企业的72.03%;有127家企业发布社会责任报告,占填报企业的30%。有157家企业参与了乡村振兴战略,占填报企业的39.25%,其中有116家参加了“农村精准脱贫项目”,占参与企业的73.89%。

产业结构不断优化

1、第二产业仍占主体地位

从调研数据来看,2018年上规模民营企业仍集中在第二产业。557家上规模民营企业中属于第二产业的有457家,占比82.05%;属于第一产业的有16家,占企业总数的2.87%;属于第三产业的有84家,占比15.08%。

2、制造业结构继续占主导

从近年来入围的江西省民营企业100强来看,仍以制造业为主导。2018年,共有50家制造业企业入围民营企业100强,和2017年入围企业数量相比有减少,减少15家,但仍然为上规模民营企业的主导。

3、建筑业和医药制造业表现依然突出

建筑业和医药制造业在我省产业体系继续保持较大的比重,发展迅速,表现突出。2018年,上规模民营企业前十大行业共311家企业中,有68家企业集中于有色金属冶炼和压延加工业,52家集中于建筑业。

投资领域日益多元

1、上规模企业融资渠道多样

2018年江西省100强民营企业中,有76家填报了融资渠道情况。从新增投资资金来源渠道来看,仍然以选择自有资金和银行借贷为主。其中,70家企业依靠自有资金,58家企业选择银行借贷。其次,引入战略投资者的企业共有15家。通过资本市场开展直接融资的企业中,有4家企业通过股票市场融资,有2家企业通过债券市场融资。

2、主动防范金融风险

2018年,江西民营企业积极融入国家防范金融风险的战略部署,在采取或拟采取一系列防范化解金融风险的措施,根据70家填报数据的百强民营企业显示,选择“降低财务杠杆”、“提高直接融资比重、减少融资成本与债务负担”的有36家,占51.43%;选择“专注实体经济”的有43家,占61.43%;选择“优化资产结构”的有48家,占68.57%。

3、百强企业布局金融领域

2018年,江西百强民营企业围绕资产结构优化等方面,加大在金融领域的布局,进入或有意向进入金融领域的企业呈现攀升态势。调研数据表明,已经进入金融领域的100强企业有29家,占填报企业(75家)的38.67%;没有进入但有意向进入的企业有17家,占填报企业的22.67%;没有进入且没有意向进入的企业有16家,占填报企业的21.33%。

创新能力有所提升

2018年,我省上规模民营企业继续落实创新驱动发展战略,加大科技研发投入,着重从技术创新、管理创新等方面深化供给侧结构性改革,通过“互联网+”、产学研合作多形式多渠道创新,推动自主创新能力有效提升,取得了一批创新成果,为上规模民营企业的创新发展提供了必要的支持。

1、上规模民营企业提高研发投入

有557家上规模民营企业填报了2018年研发费用,合计101.84亿元。有228家上规模民营企业研发投入占营业收入的比重超过1%,其中有33家超过5%(见表18)。

2018年江西民营企业100强中,研发费用位于前三位的企业是:晶科能源有限公司、泰豪集团有限公司、江西青峰药业有限公司,研发费用分别是:9.46亿元、5.33亿元、4.30亿元。

2、自主创新力度不断加大

关键技术是企业获得核心竞争力并发展壮大的重要基础,关键技术的主要来源有自主研发、模仿、产学研合作等。调研显示,2018年,在参与填报数据的398家上规模企业中,关键技术来源于自主研发与研制有304家,占参与填报企业的76.38%,其次分别为引进人才186家,引进技术123家,产学研合作178家,另有少数企业是通过模仿、并购企业、企业合资获得关键技术。

3、积极参与产学研合作

产学研相结合,是科研、教育、生产不同社会分工在功能与资源优势上的协同与集成化,是技术创新上、中、下游的对接与耦合。调研数据显示,238家上规模民营企业与科研院所、高校开展各种形式的合作,占参与填报企业(387家)的61.5%,并表示开展合作对企业技术创新有支持作用。开展项目合作的有171家,共建学科专业的有10家,共建研发机构的有62家。

专利拥有数量是反映企业科技创新能力的重要指标之一。随着企业的发展,民营企业专利意识日益增强,专利数量稳步增长,发明专利数量可观。调研数据显示,2018年,共有358家上规模民营企业填报了国际国内各项专利情况,占上规模民营企业总数的64.27%,拥有专利总计11243项,其中国内专利11200项,国外专利43项,其中,泰豪集团有限公司以1891项居上规模民营企业专利数量第一位。

全国比较分析

在全国工商联公布的2019中国民营企业500强榜单中,江西共有6家民营企业入围。其中,正邦集团有限公司以780.25亿元的营业收入排在2019中国民营企业500强第84名,比2018年500强的排名上升了2位。与2018年中国民营企业500强的排名相比,双胞胎(集团)股份有限公司、晶科能源有限公司上升较好。

从民营企业500强省市分布看,前五位依次为浙江(92家)、江苏(83家)、山东(61家)、广东(60家)、河北(33家)。江西入围6家,排第15位。江西6家入围企业营业收入合计2952.59亿元。

从中部区地区情况看,6省入围中国民营企业500强共53家。江西居中部第5位,比去年下降1位(湖北18家,河南13家,湖南7家,山西7家,江西6家,安徽2家)。但在排名前100名的企业中,江西1家,湖北有2家,湖南2家,河南、山西、安徽没有企业进入。

在全国工商联公布的2019中国民营企业制造业500强榜单中,江西共有8家民营企业入围。在今年的排名中,江西方大钢铁集团有限公司以633.98亿元的营业收入排中国民营企业制造业500强第53名;晶科能源有限公司、江西合力泰科技有限公司比上一年排名上升较多,分别上升86位、69位。

与中部地区各省入围中国民营企业制造业500强企业数量对比,江西入围8家,列中部地区第5位。从营业收入看,江西8家企业总额2548.19亿元,居中部地区第2位。

中部6省入围中国民营企业制造业500强情况

全省比较分析

2019江西民营企业服务业20强榜单

恭喜所有的上榜企业取得傲人的成绩。这次会议不只是为优秀的企业颁奖,更有思想的碰撞、关于未来的探索。我们坚信,未来的大环境不管怎样,江西的企业都将报团取暖,在创造锦秀前程的道路上携手前行,为江西经济添姿添彩,一个都不能少!

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