宽带公司Starry将以近17亿美元的SPAC交易上市

Starry于近期表示,已同意通过与空白支票公司 FirstMark Horizon Acquisition Corp 的合并上市,这笔交易将使这家宽带服务提供商的估值达到 16.6 亿美元。

这家特殊目的收购公司 (SPAC) 由总部位于纽约的风险投资公司 FirstMark 的创始人和高管赞助,该公司是 Starry 的投资者。该交易包括 1.3 亿美元的完全承诺的公共股权私人投资,或 PIPE,由富达管理与研究公司、Tiger Global Management 和 FirstMark 的附属公司等参与。

Starry 的互联网服务在五个城市提供,包括洛杉矶、纽约和波士顿。它与康卡斯特公司等大型互联网和有线电视公司巨头竞争。

它开发了一种技术,使用小型设备访问高频电波以提供无线服务。它在投资者介绍中说,它拥有大约 48,000 名客户。

作为协议的一部分,Starry 将获得 4.52 亿美元现金,其中 1.3 亿美元来自私募股权投资,以及来自富达管理与研究公司、Tiger Global Management 和 FirstMark Capital 附属公司等投资者的同期股权融资。

该公司表示,这笔交易的资金将用于在美国发展和部署 Starry 的服务,并偿还现有债务。

联合创始人兼首席执行官切特·卡诺加( Chet Kanojia) 说:“我们希望利用我们正在筹集的新资金在更多城市推出。”这笔交易是在最近几个月美国资本市场的特殊目的收购公司 (SPAC) 合并出现低迷之际进行的。尽管如此,今年的交易活动仍创下了新纪录。、

Starry 的首席执行官切特·卡诺加于 2014 年创立了总部位于波士顿的 Starry。  卡诺加在接受采访时表示,他决定进行 SPAC 交易,因为尽管 Starry 能够以相对较低的成本构建其网络,但无线基础设施业务是资本密集型的。他说,该公司与高盛集团 (Goldman Sachs Group Inc.) 合作,过去五个月一直在审查 SPAC 交易。

Starry 预计 2026 年的年收入将超过 11 亿美元。 2020 年,该公司的收入增长 187%,达到 1300 万美元。 Kanojia 表示,该公司预计到 2026 年将覆盖超过 2500 万户家庭,高于 2021 年第二季度的 470 万户。FirstMark 是一家由纽约风险投资公司 FirstMark Capital 支持的 SPAC,去年 10 月通过扩大规模的首次公开募股筹集了 3.6 亿美元。合并后,合并后的公司将在全国交易所上市,代码为“STRY”,预计将于明年第一季度关闭。

大连瀚泽资产管理有限公司-米俊

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